Josefel Zanatas, coveiro conhecido como Zé do Caixão está de volta as ruas após 40 anos de prisão.
Obcecado em achar a mulher sem medos e ideal para gerar seu filho perfeito, volta a realizar diversos rituais macabros e 
Com os fantasmas do passado a lhe atormentar e um delegado que sobreviveu a um ataque do Zé do Caixão que o quer morto a qualquer custo, sua missão começa a se complicar.
Uma excelente continuação da saga que incluem os filmes À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964) e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967) deste mestre do terror nacional, para fãs do gênero é prato cheio.
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